Para empezar a obtener liquidaciones de factoring, un solicitante debe convertirse en cliente, ya que de esa manera podrá registrar y conocer sus datos operativos, entre los que se encuentran el estado y la clase. En un estado de bloqueo, por ejemplo, no se pueden generar liquidaciones.
Como cliente, también contará con una línea de factoring que medirá hasta qué punto podrá negociar los documentos.
Si se establecen en los datos operativos del cliente, se aplicarán las tasas definidas para sus operaciones.
Para convertir a un solicitante en cliente, vaya a Participantes > Clientes > Desde solicitudes. Busque en el solicitante deseado la columna de acciones; haga clic en el botón Registrar.
Esto copiará los datos previamente registrados del solicitante.
Los datos de esta primera pantalla incluyen el tipo de persona: natural o jurídica.
El dato «sucursal de atención» es una lista que se mantiene en la opción Configuración > Empresa > Localidades.
Para grabar los datos registrados, haga clic en el botón Grabar y continuar.
Dependiendo del tipo de persona que sea el cliente, se mostrará la pantalla respectiva para capturar los siguientes datos del cliente.
Una vez ingresados los datos restantes, los grabamos con el botón Grabar.
