Para empezar a obtener liquidaciones de factoring, un solicitante debe convertirse en cliente, ya que de esa manera se podrán registrar y conocer sus datos operativos entre los que se encuentran el estado y la clase. Con un estado de bloqueado, por ejemplo, no se pueden generar liquidaciones.
Como cliente, también tendrá una línea de factoring que medirá hasta cuánto puede negociar con documentos.
Si se establece en los datos operativos del cliente, tendrá tasas definidas para sus operaciones.
Para convertir en cliente a un solicitante, vaya a Participantes/Clientes/Desde solicitudes. Seleccione el solicitante deseado y, en la columna de acciones, haga clic en el botón Registrar que se muestra de un color amarillo.
Esto copiará los datos previamente registrados del solicitante.
Los datos en esta primera pantalla incluyen el tipo de persona que puede ser: natural o jurídica.
El dato, sucursal de atención, es una lista que se mantiene en la opción Configuración/Empresa/Localidades. Los datos, giro comercial e inicio de actividades se recuperan del SRI luego de ingresar el RUC del cliente.
Para grabar los datos registrados, hacer clic en el botón Grabar y continuar.
Dependiendo del tipo de persona que es el cliente, se mostrará la pantalla respectiva para capturar los datos del cliente.
Una vez ingresados los datos restantes, los grabamos con el botón grabar.
