El sistema de factoring Margarita es una aplicación que gestiona las operaciones de factoring y no contempla los pasos previos de análisis de la información del interesado en el factoring para calificarlo, y mucho menos dar seguimiento a los prospectos antes de operar.
Sin embargo, maneja el concepto de solicitante, lo que abre la posibilidad de, a futuro, contemplar los procesos previos arriba mencionados.
Un solicitante se registra una sola vez y sus solicitudes quedan pendientes hasta que se tome alguna acción sobre ellas. Estas acciones pueden ser: liquidar la solicitud o eliminarla.
Para crear un registro de solicitante, vaya a la opción Solicitudes del menú OPERACIONES > Negociación y, en el menú de esa pantalla, seleccione Nuevo solicitante.
Los datos que se muestran en la pantalla son los únicos que para el solicitante se deben registrar. Algunos datos son opcionales, pero si es posible, registre todos los que aparecen. De todas formas, cuando el solicitante se convierta en cliente, se solicitarán más datos según el tipo de persona que sea.
Una vez grabado el registro del solicitante, se podrán ingresar las solicitudes de factoring que él pretenda presentar.
